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日経平均はコロナショック後に上がる?下がる?

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(1) 日銀の量的緩和で日経平均は上がるか?

日経平均の最高値は1989年12月29日に記録した38957円です。

今から30年以上前の話ですが、ここから日経平均はバブル崩壊と共にどんどん下落していき、リーマンショックが起こった2008年10月には7000円まで落ちました。

そして底値を形成した日経平均は再び上がり始めて、アベノミクスなどの株価対策もあり、この文書を書いてる現時点では22000円まで回復してます。

アベノミクスというのはやはり日銀による大規模な量的緩和の効果が大きかったのですが、その次には「異次元金融緩和」を行い、そしてコロナショックによる大暴落の直後には「無制限の金融緩和」を日銀は宣言しました。

日銀が大量に刷ってるお札の多くは株式市場へ流れ込むので、自ずと日経平均は買い支えられて上がっていくという相場が可能性として考えられます。

私自身も「DMM CFD」の取引ツールを使って日経平均を売買してます。

 

>> DMM CFD

 

何故、日銀がお金を刷ると日経平均を買うべきなのか?

その理由は「日銀よりもお金を持ってる投資家が存在しない」からです。

つまり、機関投資家が日本株をショート(空売り)したところで資金額では到底、日銀の刷る大量の金額を超えられないので、相場の用語で言うところの「踏み上げ」を食らうのです。

ですから率直に言って、日銀が量的緩和を続けてる限り、日経平均の株価は上昇基調が続くという事が単刀直入に考えられます。

おまけにさっき書いた通り日銀は「無制限の金融緩和」という新たな局面に突入したので、日経平均の上がり方がより加速度を増す可能性が有り得ます。

もしも株式市場がどんどん下がるとしたら、そのタイミングは「日銀が金融緩和を止めた時」になる筈です。

別の言い方を用いると「日本国債の金利が上がってきた時」に日銀は金融緩和を止めざる得ないと思います。

それまでは金融緩和を続けて日経平均のETFを購入すると考えられるのです。

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(2) 割安感のある日経平均の価格

アメリカのNYダウは日経平均がバブル崩壊で下がり続けた間も、どんどん史上最高値を更新していきました。

その間に1997年のアジア通貨危機や2001年のITバブル崩壊、2008年のリーマンショックなどで下落した時期もありましたが、急落した直後に更なる高値をずっと更新してきたのです。

それに比べると日本の日経平均はなかなか過去の最高値を更新しない。

これ、実はアメリカ人と日本人の持つ家庭内の資産に大きな違いがあって、アメリカ人は自分が持ってる資産の50%以上を株式で保有してるのです。

なので米国株が大きく下落すると、アメリカ国民の財産はめちゃくちゃ減ります。

要するに、絶対に長期下落をさせてはいけない状況であり、米国政府やFRBが一生懸命に買い支えてる市場とも言えます。

それに比べると日本人は殆どの国民が現金で銀行預金してるので、株式を保有する文化が乏しいのです。

つまり、株よりも円に依存して生活してるのが日本人の民族性。
リスクよりも安定を求めるという心理的な側面も大きく影響してるのでしょう。

ですから日経平均は過熱感が無いまま長い間、放置された株式市場と化してしまった。

日本人さえ日経平均の上昇を信じなくなってるので、最近は「米国株のインデックスファンドを長期保有するのが最もベスト」と語る日本の個人投資家も多く存在する有り様です。

しかし米国株がこんなにも長い間、上がり続けると当然ながら割高であるという見方が著名投資家から出て来る訳で、一説ではS&P500のPERが30倍に達してるとも言われています。

これは明らかに割高であり、このPERが正しければ米国株は割高なままずっと上がり続けてきたと言えます。

それに比べて日経平均は割高感が希薄であり、上値余地がかなり残されてるという見方が僕の意見なのです。

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(3) 日経平均の取引が可能なCFDを紹介!

20倍のレバレッジを掛けれるCFDを解説します。

 

① DMM CFD
② フジトミ くりっく株365

 

>> DMM CFD

【DMM CFD】の特徴

【特徴①】 日経平均、NYダウ、S&P500、NASDAQ指数、金、銀、原油、など7銘柄にレバレッジを掛けて取引が可能。取引手数料、クイック入金手数料、出金手数料、ロスカット手数料なども全て無料。

【特徴②】 JPN225/JPYのスプレッドを原則固定『7.0円』、OIL/USDを『3.9pips』で提供。スプレッドコストを圧縮する事で、より有利なCFD取引の環境を提供している。

【特徴③】 平日24時間、フリーダイヤルの電話やメールにてサポート対応してるので安心感がある。業界初、LINEでの問い合わせも出来る。

【特徴④】 取引ツールはスマートな操作画面で、取引・情報収集・分析が自由自在。FIFO注文機能&決済同時発注機能で大胆かつ繊細なトレードを実現。自分のスタイルで取引をしたい人に向いている。

【特徴⑤】 クイック入金サービスが約340の金融機関に対応している。取引画面より簡単な操作で金融機関口座から24時間リアルタイムに資金が移動し、お取引口座に入金が反映されるサービス。

【特徴⑥】 預かった証拠金(評価損益・スワップポイントを含む。)は、金融商品取引法及び商品先物取引法等に基づき信託銀行(日証金信託銀行株式会社※)において、当社固有財産とは完全に区分して金銭信託されている。

 

>> 取引所CFD(くりっく株365)ならフジトミ

【フジトミ くりっく株365】の特徴

【特徴①】 東京金融取引所に上場されている取引所株価指数「くりっく株365」の取引ができる。また、くりっく株365は、買い建玉を保有してると、株式の配当に相当する金額を受け取る事ができるのでお得。

【特徴②】 取引所株価指数「くりっく株365」は日経225、NYダウ、DAX、FTSE100など、世界経済を代表する株価指数を、FXのように証拠金を担保にレバレッジを掛けて取引できるCFD取引。

【特徴③】 土日と元日を除き、ほぼ24時間取引が可能。海外で大きなイベントが起きた夜間や、日本の祝日も取引が出来るので売買のチャンスを逃さない。取引時間中は、サポートスタッフが常駐しているのでシステムトラブルなど、もしもの時も安心感がある。

【特徴④】 Windows専用アプリが利用できる。ニュース情報や多くのテクニカル指標が搭載されたチャートを標準装備。チャート上で注文の発注やポジション管理が行える高機能取引ツールです。チャート分析を行いながらスピーディな注文が可能。

【特徴⑤】 金融情報サイト「e-profitFX プラス株365」が利用可能。金融経済ニュース以外にもチャート分析を得意とした「チャートプラス」や、日々の要人の発言が分かる「要人発言」など取引に必要な情報を網羅したメニュー構成になっている。

 

CFDという取引がよく分からない人も結構居るでしょうが、簡単に説明すると「日経平均先物のような取引をFXのような感覚で出来る取引方法」といった感じです。

日経平均やNYダウも取引可能ですが、金や銀や原油も取引可能なのです。

つまり先物取引のようにレバレッジを掛けて10倍や20倍の金額の取引が出来るという訳です。例えば、自分が100万円を持ってたら10倍の1000万円分の取引も可能です。

しかしながら、先物取引とは大きく違う点があって、それは「限月で売らなくても良い」という点です。

先物取引は3ヶ月に一回、必ず保有してる持ち玉を「精算しなければいけない」というルールが定められてます。

これが面倒臭いのですが、CFDの場合はずっと保有したままでも構わないけど、ただし「株価指数の取引だと3ヶ月に一回、差額が発生する」というルールに則ってます。

なのでその必要手数料を偶にチェックしておいたら誰にでも取引が簡単に始められます。

CFD取引に慣れると先物取引は面倒臭くて私は利用しなくなりました。

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(4) 日経平均は個別株を買うよりも分かり易い

株を買うというと個別株の売買をイメージし易いですが、個別株を買うにはよっぽどその企業の詳細な情報を知ってないとリスクが高いです。

企業の業績が載ってる財務諸表を読んで理解するのが最低限、必要な知識ですので初心者の個人投資家が簡単に行って儲けられるものでは有りません。

偶々、買った個別株で儲かる事はあっても、そんなラッキーな事が次々と起こる訳が無いのです。

しかしながら、日経平均というのは日本を代表する225企業の相対的な株価を平均化したものなので、日本という国の景気が良ければ日本平均の価格が上がるし、景気が悪くなれば下がる訳です。

つまり、細かい財務諸表の各数値を分析する必要が無いので、日本国内と海外の景気動向さえ確実に把握してれば、大体、予想を当てる事が出来ます。

なので投資の初心者はまず個別株よりも、日経平均ETFを取引した方が難易度のハードルが低いと思います。

それに日経平均は個別株のように「会社が倒産する可能性」を気にしなくても良いので、株価が0円になるような事が有りません。

景気が悪くなって下落したとしても、再び好景気になったら価格が上昇します。

そういう意味では安心感があるので、夜もグッスリと眠れる(笑)。

あと、プロのファンドマネージャーというのは個別株を幾つか纏めて買ってファンドを運用するのですが、日経平均のようなインデックス指数と比べて上昇率で勝つのは、実際のところ難しいのが現状です。

例えば、日経平均が30%上がったとしても、世の中の多くのファンドマネージャーが運用するファンドはその成績を上回る事が出来ません。

これ、おそらく日経平均のようなインデックスは様々な業界の企業株を含んでるので、相場が上がってる最中に循環して順番に買われていく為に、インデックス指数は好成績を出すのではないかと推測します。

なのでインデックス投資はプロに勝てるのです。

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(5) 取引で気を付けるべきは米国市場の動向

日経平均は日本の景気動向だけで上か下かに動く・・・というのは大きな間違いです。

確かにメインは日本経済の未来を反映するのですが、それと同じぐらい日経平均に大きく影響を与える要因があります。

それは「米国市場の動向」です。

理由の一つは、アメリカという国のGDP(国内総生産)が世界一の金額だからです。
2位の中国が追従して来てるものの、現時点ではまだまだアメリカのGDPが飛び抜けてます。

なので、アメリカ経済に悪影響を及ぼす出来事が起これば当然ながら米国株は急落しますし、おまけに日本株や欧州株や中国株も大きく下落します。

時として日経平均の方がNYダウやS&P500よりも下落率が大きな場合も多いので、唖然とする訳です。

ですので世界経済というのはアメリカの様子を伺いながら各国が動いてるという印象です。

理由の二つ目は、日本がアメリカの敗戦国だという点です。

太平洋戦争でアメリカに大敗した日本は、その瞬間からアメリカの植民地と化した・・・と言うと批判を浴びそうですが、実質的にはアメリカの繁栄の為に下支えする国が日本といった感じです。

なので国家議事堂の周りを見渡すと米軍基地が360度占拠してるのですが、これは日本を守ってるというよりも、日本を監視してるのが本来の目的じゃないかとさえ思います。

それぐらい日本という国はアメリカ親分に頭が上がりません。
アメリカが「この法律を作れ!」と命令したらそれに従わざる得ないでしょうね。

なのでアメリカと一蓮托生の関係であり、運命共同体なのです。

ですから「アメリカの東アジア地区」のような国が日本なので、米国株の値動きとほぼ同じように動きます。

日経平均を取引するなら、夜間の米国株式市場も同様にチェックしておく必要が有ります。

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